SBI証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第21回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） | 8/30（金）12:00〜9/13（金）14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第22回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） | 8/30（金）12:00〜9/13（金）14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） NEW | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 当初5年0.900％〜1.700％\n以降5年基準金利（注2）＋0.450％〜1.250％ | 10年 | 大和証券 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） NEW | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 1.350％〜2.150％ | 10年 | 大和証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） NEW | 2024年9月2日〜2024年9月17日 | 当初5.3年0.750％〜1.750％\n以降5年基準金利（注3）＋0.300％〜1.300％ | 10.3年 | 大和証券 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ 第11回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド） | 2024年9月2日〜2024年9月11日 | 当初5年1.100％〜2.100％\n以降5年基準金利（注1）＋0.700％〜1.700％ | 10年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02～2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02～2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30～2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30～2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)（グリーンボンド） | 2024/09/02～2024/09/11 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第36回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） | 2024年9月2日～9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） | 2024年9月2日～9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド） | 2024年9月2日～9月11日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第５８回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.50 | 2.106 |
| 2 | 第８３回利付国債（３０年） | 年2.20% | 2054/6/20 | 103.73 | 2.000 |
| 3 | 第１８９回利付国債（２０年） | 年1.90% | 2044/6/20 | 104.04 | 1.630 |
| 4 | 第４６３回九州電力株式会社社債（一般担保付） | 年0.792% | 2038/5/25 | 91.26 | 1.564 |
| 5 | 第１回クライメート・トランジション利付国債（GX債）（１０年） | 年0.70% | 2033/12/20 | 99.34 | 0.775 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 11.2500 | USD | JTG証券 |
| 2 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 9.7500 | USD | JTG証券 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%（債務免除特約および劣後特約付） | 8.2000 | USD | JTG証券 |
| 4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079％ 2034年2月10日満期 | 7.0790 | USD | JTG証券 |
| 5 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 7.0000 | USD | JTG証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 9.5450 | 39.7650 | 30.22 | TRY | SBI証券 |
| 2 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 5.9700 | 11.2500 | 5.28 | USD | JTG証券 |
| 3 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 4.4700 | 9.7500 | 5.28 | USD | JTG証券 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%（債務免除特約および劣後特約付） | 2.9200 | 8.2000 | 5.28 | USD | JTG証券 |
| 5 | アンデス開発公社※１ | 2.7690 | 32.9890 | 30.22 | TRY | SBI証券 |
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